Crypto News & Market Updates

Beating AI Actualités, Google lance une fonctionnalité de flux de travail dynamique `/run-workflow` pour Antigravity. L'utilisateur n'a qu'à décrire la tâche, l'IA écrit automatiquement un script Python et organise plusieurs agents pour exécuter les tâches en collaboration. Il est possible de définir à l'avance quelles tâches s'exécutent simultanément et lesquelles doivent être réalisées dans un ordre précis. Par exemple, pour faire vérifier un grand projet de code par l'IA, elle peut organiser plusieurs agents pour examiner simultanément différents modules, puis transmettre les problèmes détectés à un agent de correction, et enfin exécuter les tests de manière unifiée. Les résultats de chaque agent sont transmis au format spécifié à l'étape suivante, ce qui réduit la perte d'information et les erreurs d'orientation lors de l'exécution des tâches. Le script généré peut être vérifié et modifié par l'utilisateur avant exécution, et peut aussi être sauvegardé pour réutilisation. Pour des tâches similaires à l'avenir, il suffit d'exécuter le même flux de travail sans réorganiser la répartition des tâches à chaque fois. Actuellement, `/run-workflow` est progressivement déployé pour les utilisateurs Google AI Pro et Ultra de l'application Antigravity et de l'interface CLI.

Foresight News annonce que la communauté Sky a publié une proposition de « Modification des paramètres des Core Vaults ». La proposition inclut le soutien pour fixer la limite de dette de ETH-A, ETH-B, ETH-C, WSTETH-A et WSTETH-B à 0, et les retirer du DC-IAM. Les positions existantes ne peuvent plus être augmentées, mais ne sont pas affectées autrement.

Selon le rapport quotidien Odaily Planet, d'après la surveillance de Hyperbot, le trader renommé James Wynn (0x5078...edb6) a pris une position vendeuse sur l'indice S&P 500 (SP500) avec un effet de levier de 50 fois via la plateforme Hyperliquid, sa position étant à environ 1,4 % du prix de liquidation forcée. Les données montrent que la taille initiale de cette position était de 160,134 contrats, d'une valeur nominale d'environ 1,21 million de dollars, avec un prix d'ouverture moyen de 7 544,198 dollars. Elle a ensuite été partiellement clôturée à découvert il y a une heure. Le prix marqué actuel est de 7 544,198 dollars, le prix de liquidation forcée est de 7 638,096 dollars, cette position affiche un gain latent d'environ 1 329 dollars, avec un capital de compte d'environ 29 500 dollars et un bénéfice cumulé d'environ 24 400 dollars sur la dernière semaine.

Après une violente vague de ventes sur le marché boursier américain, les aspects techniques et les positions se sont simultanément redressés, et des institutions majeures de Wall Street comme Goldman Sachs ont successivement émis des signaux de rebond de fin d'année. Mais derrière ce potentiel "marché de Noël" se cache un risque plus difficile à ignorer : la pression inflationniste s'accumule à un rythme dépassant celui de la période de la pandémie de Covid-19, et la facture sera présentée comme prévu en janvier prochain. Le 13 novembre, le stratégiste de Goldman Sachs Cosimo Codacci-Pisanelli a posé sans détour la question dans son dernier rapport macroéconomique : "Le Noël peut-il arriver en avance ?" Sa réponse est affirmative. La récente correction importante des marchés boursiers, la baisse des multiples de valorisation, la réduction significative des positions sur le marché, ainsi que le soutien des facteurs saisonniers, constituent ensemble les conditions pour un short squeeze des actifs à risque en fin d'année. Parallèlement, Morgan Stanley et JPMorgan ont également émis des signaux similaires. Les données de Morgan Stanley montrent que le secteur de l'IA subit la plus grande liquidation concentrée et réduction de levier depuis plus de 15 ans, tandis que JPMorgan conseille directement à ses clients d'acheter à bas prix. Cependant, le récit même de ce rebond de fin d'année présente un paradoxe intrinsèque : lorsque Goldman Sachs, Morgan Stanley et JPMorgan appellent presque simultanément dans la même direction de trading, ce qui était initialement un "short squeeze" de niche devient une transaction consensuelle surpeuplée. Codacci-Pisanelli lui-même admet à la fin du rapport que la logique de trading pour 2026 est précisément de "vendre à découvert chaque transaction consensuelle". Positions extrêmement dénouées, conditions de short squeeze formées L'argument central de ce potentiel rebond vient d'abord d'une liquidation extrême au niveau des positions. Selon Goldman Sachs, cette phase de désendettement est "l'une des plus agressives de la dernière décennie", avec une contraction simultanée importante des positions nettes et totales sur les comptes de courtage prioritaires américains. Le jour où le conseil d'administration de Nvidia a cherché un successeur à Jensen Huang, le Nasdaq a chuté d'environ 5 écarts-types en une seule journée. Les données de Morgan Stanley confirment cela. Selon Bloomberg, la division courtage prioritaire de Morgan Stanley a constaté que les positions nettes des fonds spéculatifs sur le secteur de l'IA sont récemment passées en sous-pondération, une première depuis 2023, et cette réduction de levier est la plus longue depuis plus de 15 ans. La semaine dernière, JPMorgan a également informé ses clients que le sentiment actuel du marché est "assez mauvais — ce qui devrait être un signal haussier". Goldman Sachs estime que le marché a digéré en une semaine plusieurs mauvaises nouvelles — y compris des données CPI supérieures aux attentes, des déclarations hawkish de la Fed, la hausse des taux, la montée des prix du pétrole et les mauvaises nouvelles sur Nvidia — tout en restant relativement stable en prix, ce qui indique que "les ventes sont presque épuisées". Sans pression de vente restante, même les mauvaises nouvelles ont du mal à faire baisser davantage les prix. Retour à la moyenne des valorisations, révision à la hausse des prévisions de BPA La restauration des valorisations est le second pilier de la logique de rebond de Goldman Sachs. Codacci-Pisanelli souligne qu'après cette contraction des multiples, la valorisation des marchés boursiers mondiaux est revenue "près de la moyenne historique à long terme des 35 dernières années". Plus précisément, le ratio cours/bénéfices à 12 mois anticipés de l'indice MSCI Monde est tombé à 15,6 fois, et le ratio PEG à 1,1, proches des moyennes historiques depuis 1997. Parallèlement, les prévisions de bénéfices ne sont pas révisées à la baisse. Le consensus du marché pour les BPA de 2026, 2027, et surtout 2028, est en hausse à un rythme supérieur à la normale historique. Goldman Sachs décrit la courbe des prévisions de bénéfices pour 2028 comme "ressemblant plus à une action meme qu'à une ligne de prévision de bénéfices". Dans le contexte actuel de taux réels élevés, la valorisation absolue des actions américaines ne semble plus excessivement tendue. Goldman Sachs a effectué une régression entre le ratio cours/bénéfices anticipé du S&P 500 et le taux réel à 10 ans : avec un taux réel actuel d'environ 2,25 %, la valorisation raisonnable serait d'environ 18,9 fois, tandis que le S&P se négocie actuellement autour de 17,9 fois — soit environ un multiple en dessous de la ligne de régression. Goldman Sachs admet que les perspectives du secteur IA dans deux ans "restent très incertaines" et place le point clé de validation de la demande au trimestre des résultats du quatrième trimestre. Mais dans les six semaines précédentes, les catalyseurs de panique supplémentaires sont limités — ce qui est typique d'un terrain propice à un short squeeze. Pression inflationniste dans la chaîne d'approvisionnement, bien au-delà du pic pandémique Le revers du marché de Noël est la partie la plus inquiétante du rapport Goldman Sachs. Codacci-Pisanelli écrit que l'IPC américain a dépassé les attentes en septembre et octobre, avec une large étendue de dépassements. L'inflation des prix à l'importation dans l'industrie manufacturière mondiale, calculée en taux annualisé sur six mois, est actuellement d'environ 24 %, dépassant nettement le pic d'inflation de la pandémie 2021-2022 ; l'inflation annuelle des prix à la production mondiale est d'environ 11 %. La diffusion de l'inflation s'étend également, ne se limitant plus à l'énergie et au matériel IA, mais s'étendant en aval aux produits chimiques, plastiques et papiers. Aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Italie et au Royaume-Uni, la proportion des catégories de prix à l'importation avec une hausse annualisée supérieure à 5 % a bondi à environ 25 % à 40 % ; pour les prix à la production américains, cette proportion dépasse 40 %, un niveau observé pour la dernière fois avant la vague d'inflation 2021-2022. Les données du PPI publiées vendredi n'ont pas changé ce tableau. Bien que la croissance mensuelle du PPI d'octobre soit légèrement inférieure aux attentes, à 0,3 %, et 6,5 % en glissement annuel, la pression inflationniste reste significative. Le CPI publié mardi, parmi 70 prévisions, n'a été inférieur qu'à une seule, montrant l'ampleur des dépassements. Goldman Sachs estime que les entreprises absorbent actuellement la hausse des coûts d'entrée en comprimant leurs marges, mais la durée de ce tampon est la question centrale. Janvier, le véritable test La pression des prix en amont met généralement 6 à 12 mois pour se transmettre pleinement au consommateur, ce qui signifie que la facture arrivera au premier trimestre de l'année prochaine. Goldman Sachs a effectué une analyse détaillée de « l'effet de réinitialisation des prix en janvier » : historiquement, janvier est le mois où les sous-composantes de prix connaissent le plus grand nombre de réinitialisations importantes, avec environ 16 sous-composantes affichant une hausse de plus de 2 écarts-types, alors que les autres mois n'en comptent généralement pas plus de 2,5. Le marché européen montre la même saisonnalité, avec les données HICP de base de janvier souvent parmi les plus fortes hausses annuelles depuis la pandémie. C'est dans ce contexte que les économistes de Goldman Sachs, après la publication récente des données CPI, ont relevé leurs prévisions de hausse des taux de la Fed, ajoutant une troisième hausse. Codacci-Pisanelli souligne également une boucle réflexive cachée : les banques centrales ont été plutôt dovish auparavant en raison de la pression exercée par la chute des marchés boursiers et le resserrement du crédit. Si les marchés se stabilisent et que l'environnement financier se détend, la raison d'attendre disparaît. En d'autres termes, si le short squeeze de fin d'année se réalise, ce sera au prix d'une anticipation excessive de la hausse future, et la fête sera suivie d'une "gueule de bois". Sur la direction des taux, Goldman Sachs déclare clairement : Acheter l'inflation à court terme est un bon complément pour le portefeuille actuel. Goldman Sachs admet aussi dans son rapport que 2026 "sera une année extrêmement difficile pour les traders macro, avec des pièges presque partout dans les grandes classes d'actifs" ; et en rétrospective, la seule règle de trading efficace cette année-là sera "vendre à découvert chaque transaction consensuelle". Comme l'écrit Codacci-Pisanelli à la fin du rapport : même si le Père Noël arrive comme prévu, la hausse du PPI des biens intermédiaires due au choc énergétique a déjà doublé celle des prix finaux, la vitesse d'augmentation des prix à l'importation manufacturière dépasse le pic pandémique, et les grandes entreprises attendent la revalorisation de janvier — cette facture, que le marché de Noël se réalise ou non, sera présentée à temps au premier trimestre de l'année prochaine. La dernière ligne du rapport est : "Bonne chance."

Le protocole de staking liquide Ethereum Lido a annoncé sur X qu'il désactivera le coffre GGV. Les utilisateurs de GGV peuvent migrer leurs positions vers le coffre EarnETH ou retirer leurs fonds. Avant le 17 novembre, les utilisateurs peuvent échanger leurs jetons GG contre du wstETH. Après cette date, les positions GGV seront détenues en WETH, et les utilisateurs ne pourront retirer que du WETH. Ce changement n'affecte pas les détenteurs actuels d'EarnETH.

Selon TechFlow de Deep Tide, le 14 novembre, d'après une annonce officielle de la DFINITY Foundation, l'organisme de développement d'Internet Computer, DFINITY, a présenté le service de cloud souverain Cloud Engines. Cet organisme affirme que ce service vise à résister aux cyberattaques, à gérer les pannes de centres de données, et à soutenir la construction sécurisée d'agents intelligents ainsi que les applications de nouvelle génération en IA. Dominic Williams, fondateur de DFINITY, a déclaré que la fondation a commencé à distribuer des coupons d'utilisation de Cloud Engine, que le rythme actuel est lent, mais que dans les semaines à venir, la distribution s'accélérera tout en traitant la liste d'attente.

ChainCatcher annonce que la société spatiale SpaceX d'Elon Musk a déclaré qu'un booster super lourd de la "Starship" a explosé lors de l'atterrissage en mer, et que la mission de capture en vol a été annulée.

06:42 PM EST, 13/11/2026 (MT Newswires) -- QTS, l'opérateur de centres de données soutenu par Blackstone Inc. (BX), réduit la taille d'une vente de dette privée prévue d'environ 60 % à environ 300 millions de dollars contre un objectif initial d'environ 800 millions de dollars, a rapporté Bloomberg vendredi, citant des personnes au courant de la transaction. Certains investisseurs ont rechigné au prix proposé par l'emprunteur, tandis que d'autres ont été confrontés à des contraintes car QTS a déjà fait appel plusieurs fois au marché des placements privés, ont indiqué ces personnes, selon le rapport. Blackstone a choisi de procéder à un financement plus petit à son prix souhaité plutôt que d'augmenter les écarts pour sécuriser le montant total, ont déclaré ces personnes. Un prix plus élevé pourrait établir un point de référence plus coûteux pour les investisseurs évaluant d'autres dettes liées à Blackstone, selon le rapport. Le financement comprend un placement privé américain de 100 millions de dollars sur sept ans qui a été fixé vendredi avec un rendement de 2,45 points de pourcentage au-dessus des indices de référence, ont indiqué ces personnes. Une portion de prêt bancaire de 200 millions de dollars sur cinq ans devrait être fixée dans les semaines à venir, a déclaré l'une des personnes. QTS avait prévu d'utiliser les 800 millions de dollars pour refinancer une dette bancaire existante de cinq ans, qui peut désormais rester en place, a ajouté l'une des personnes, selon le rapport. Blackstone et QTS n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de MT Newswires. (Les informations Market Chatter sont issues de conversations avec des professionnels du marché à l'échelle mondiale. Ces informations sont considérées comme provenant de sources fiables mais peuvent inclure des rumeurs et des spéculations. L'exactitude n'est pas garantie.)

SpaceX : Starship entre en orbite terrestre.